Consultoria financera i patrimonial
RHOMBUS ofereix un servei personalitzat i complet de consultoria financera i patrimonial.
A RHOMBUS tenim en compte les diferents necessitats, des de la planificació patrimonial, financera i fiscal, fins a solucions d’inversió.
Oferim un enfocament independent i lliure de conflictes d´interessos, centrat en el client i les seves necessitats, basat en la professionalitat, l´excel·lència i la confiança.
La nostra tasca consisteix a assessorar, planificar i coordinar estratègies a més de fer-ne seguiment i informes.
En conseqüència, fem prevaldre aspectes fonamentals com la protecció, seguretat i preservació del patrimoni.
Consultoria financera i patrimonial personalitzada
Auditoria i elaboració d’informes
- Revisió
- Anàlisis
- Estudi i valoració d’actius financers i/o productes d’estalvi de la cartera actual:
- Dipòsits
- Bons
- Accions
- Fons d’inversió, etc.
- Elaboració d’informe d’auditoria financera amb comentari i valoració d’alternatives si es consideren necessàries.
Elaboració estratègica
A RHOMBUS realitzem un plantejament d’estratègies en base a les necessitats, situació particular i entorn macro i micro econòmic.
De la mateixa manera, definim els riscos i objectius i a més fem l’anàlisi financera-fiscal per reduir l’impacte de les darreres reformes fiscals.
Així mateix, maximitzem el rendiment financer de les estratègies.
Selecció d’entitats financeres
A RHOMBUS busquem i seleccionem l’entitat o entitats financeres més adequades en cada cas per dur a terme les estratègies patrimonials de la manera més eficient possible, tant a nivell d’operativa com a nivell de costos i seguretat.
També negociem directament amb les entitats, ja siguin aquelles en què el client tingui dipositats els seus actius, com d’altres que es puguin proposar per considerar-se les més idònies. Per tant, reduïm i negociem els costos operatius en nom del client.
És per això que seleccionem aquelles entitats amb enfocament d’assessorament sistemàtic i d’alta qualitat que puguin oferir solucions d’inversió de primer ordre segons cada patrimoni i/o necessitat.
Control i seguiment
A RHOMBUS Control, fem el seguiment i la supervisió de la cartera i de l’estratègia.
També el reporting periòdic i sistemàtic de seguiment que permet al client està informat en tot moment i és ell qui té sempre l’última paraula. El client sempre és qui pren la darrera decisió.
Elaborem l’informe detallat amb l’estat de situació, l’evolució i la rendibilitat.
Realitzem les consultes i revisió de les estratègies, en conseqüència, efectuem l’anàlisi d’evolució i les expectatives de variables macro i de mercat.
Objectius de la consultoria financera i patrimonial personalitzada
- Elaboració de pla financer familiar d’inversió i estalvi sistemàtic
- Planificació jubilació:
- Plans de pensions
- Plans de previsió assegurats, etc.
- Cerca de rendibilitat i valor afegit sota la premissa principal de la protecció i preservació del capital.
- Solucions i tracte personalitzat
- Eficiència i tranquil·litat financera
- Total independència
- Màxima seguretat