Consultoría financiera y patrimonial

RHOMBUS ofrece un servicio personalizado y completo de consultoría financiera y patrimonial.

En RHOMBUS tenemos en cuenta las diferentes necesidades, desde la planificación patrimonial, financiera y fiscal, hasta las propias soluciones de inversión.

Ofrecemos un enfoque independiente y libre de conflictos de intereses, centrado en el cliente y sus necesidades, basado en la profesionalidad, la excelencia y la confianza.

Nuestra labor consiste en asesorar, planificar, coordinar estrategias además de hacer seguimiento e informes de las mismas.

En consecuencia, primando aspectos fundamentales como la protección, seguridad y preservación del patrimonio.

Consultoría financiera y patrimonial personalizada

Auditoría y elaboración de informes

• Revisión
• Análisis
• Estudio y valoración de activos financieros y/o productos de ahorro de la cartera actual:
  • Depósitos
  • Bonos
  • Acciones
  • Fondos de inversión, etc.
• Elaboración de informe de auditoría financiera con comentario y valoración de alternativas si se consideran necesarias.

Elaboración estratégica

En RHOMBUS  realizamos un planteamiento de estrategias en base a las necesidades, situación particular y entorno macro y micro económico.

Del mismo modo, definimos los riesgos y objetivos y además realizamos el análisis financiero-fiscal para reducir el impacto de las últimas reformas fiscales.

Asimismo, maximizamos el rendimiento financiero de las estrategias.

Selección entidades financieras

En RHOMBUS buscamos y además seleccionamos la entidad o entidades financieras más adecuadas en cada caso para llevar a cabo las estrategias patrimoniales de la manera más eficiente posible, tanto a nivel de operativa como a nivel de costes y seguridad.

También negociamos directamente con las entidades, ya sea aquellas en las que el cliente tenga depositados sus activos, como otras que puedan proponerse por considerarse las más idóneas. Por lo tanto, reducimos y negociamos los costes operativos en nombre del cliente.

Es por ello que seleccionamos aquellas entidades con enfoque de asesoramiento sistemático y de alta calidad que puedan ofrecer soluciones de inversión de primer orden según sea cada patrimonio y/o necesidad.

Control y seguimiento

En RHOMBUS hacemos el seguimiento y supervisión de la cartera y de la estrategia.

Así mismo, el reporting periódico y sistemático de seguimiento, como resultado el cliente está informado en todo momento y es quién tiene siempre la última palabra. El cliente siempre es quién toma la última decisión.

Elaboramos el informe detallado con el estado de situación, evolución y rentabilidad.

Realizamos las consultas y revisión de las estrategias, en consecuencia, efectuamos el análisis de evolución y expectativas de variables macro y de mercado.